ＣＢヘルスケア、bellSalesAI導入で営業基盤を刷新しデータドリブンな営業体制へ移行

導入の背景と課題

株式会社ＣＢヘルスケアは、薬局・医療・介護・障害福祉分野で多角的な情報サービスを提供しています。2026年4月のグループ会社統合を機に、Salesforceを共通の営業基盤として活用する方針を掲げました。しかし、現場では以下の課題が顕在化していました。

入力負荷の高さ: 商談後の記録作成やSalesforceへの入力が担当者の負担となり、顧客対応の時間を圧迫していました。
記録のばらつき: 入力のタイミングや情報量が担当者ごとに異なり、案件の進捗管理や部門間の引き継ぎが困難でした。
機密性の高い情報: 医療・介護・福祉事業者の経営や事業承継に関わるため、会話の背景や顧客の意向を正確に記録し、組織として継続的にフォローできる状態が不可欠でした。

これらの課題を解決し、「無理なく、正確にデータが残る仕組み」を構築するため、bellSalesAIの導入が検討されました。

bellSalesAIとは

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出し、構造化することでSalesforceへの入力を効率化するサービスです。主な特徴は以下の通りです。

Salesforce入力効率化に特化: AIが商談会話から必要な項目を自動で抽出します。
圧倒的な使いやすさ: 対面商談ではスマートフォンアプリ、Web商談ではPCアプリで簡単に操作できます。
高精度な要約・抽出: 独自のAIが高精度で情報抽出・構造化を行います。

トライアルで確認された導入効果

導入に先立ち実施されたトライアルでは、以下の2つの効果が確認されました。

入力工数の大幅削減: 1商談あたりの入力時間が25.4分から8.5分へと約3分の1に短縮されました。これにより、手入力の時間が削減され、営業活動に充てる時間を創出できることが示されました。
記録の情報量が約2倍に増加: 1商談あたりの履歴文字数が756文字から1,588文字へと約2倍に増加しました。担当者の記憶やメモに頼らず、会話に基づいた客観的で情報量の豊富な商談記録がSalesforceに蓄積されるようになりました。

これらの結果から、入力負荷の削減と記録の質の向上を同時に実現できることが確認され、本格導入の決め手となりました。

本格導入と今後の展望

株式会社ＣＢヘルスケアは、2026年7月27日よりbellSalesAIを活用した商談履歴の運用へ移行しました。担当者の意欲に頼るのではなく、日常の営業フローの中で自然にデータが蓄積される仕組みを設計している点が特徴です。定着に向けたKPIとして「利用率80％」「商談稼働率80％」「1履歴あたり文字数1,000文字超」を設定し、データ蓄積の量と質の両面から運用状況を検証していく方針です。

現場からは「会話の内容を一から書き起こす必要がなくなり、業務負担が減った」「お客様の話を聞くことに集中できるようになった」といった声が上がっています。また、マネジメント面では、要約や書き起こしを通じて商談内容を正確に把握できるため、具体的な指導や助言が可能になっています。

今後は、bellSalesAIで蓄積されたデータをSalesforceのAIエージェント機能「Agentforce（エージェントフォース）」などの段階的な活用を検討しています。会話内容からのフォロータスク生成、顧客の課題に応じた次回アクションの提案、商談の数値化、過去の成功事例との比較などが想定されています。将来的にはM&Aの案件情報と組み合わせ、成果につながる行動や顧客の兆候を早期に予測する運用を目指していくとのことです。