SFAの項目設計に関するオフライン交流会開催、営業データ活用と組織課題を解決するヒントを提供

SFAの項目設計に特化したオフライン交流会が開催

2026年9月17日（木）17時より、株式会社ベーシックは株式会社セールスリクエスト、シェルパワークス株式会社との共催で、SFA（Sales Force Automation：営業支援システム）の項目設計に焦点を当てたオフライン交流会「SFAの項目が多すぎる会社、少なすぎる会社。売上につながる項目設計とは？」を開催します。

この交流会は、「SFAの項目が多すぎて入力されない」「入力されていても活用できていない」「他社での項目設計を知りたい」といった営業現場のリアルな悩みを解決するために企画されました。実務者同士で情報交換できる場として、SFAの最適運用を目指す企業にとって有益な機会となるでしょう。

交流会の概要と主なディスカッション内容

交流会は、前半のパネルディスカッションと後半の自由交流の2部構成です。パネルディスカッションでは、SFA/CRM（顧客関係管理システム）の項目設計支援を行う3社が登壇し、現場で得た工夫や失敗談を交えながら、「多すぎず、少なすぎない」項目設計について議論します。

開催日時：2026年9月17日（木）17:00～19:00（16:45開場）
開催場所：株式会社ベーシックイベントスペース
参加費用：3,000円（税込／ドリンク・軽食付き）
対象者：SFAの項目設計や運用に悩んでいる方、営業データをうまく活用できていない方など
申込方法：事前申込制

主なディスカッション内容：

インサイドセールスで残すべき情報と、営業への引き継ぎに必要な情報の整理
営業プロセスをもとに、案件の進捗・停滞を可視化する項目設計
現場の入力負荷を抑えながら、経営・マネジメントに必要な情報を可視化する方法

後半の1時間は、ドリンクや軽食を楽しみながら、登壇者や参加者同士で自由に交流できるネットワーキングの時間です。普段聞くことのできない他社の取り組みや具体的な課題を共有し、自社のSFA見直しのヒントを持ち帰ることが期待できます。

登壇者

今回の交流会には、SFA/CRMの専門家3名が登壇します。

野口英嗣氏
株式会社セールスリクエスト IS支援事業マネージャー

SaaS企業でのインサイドセールス、フィールドセールス経験を経て、現在は株式会社セールスリクエストにてインサイドセールス支援事業部の統括マネージャーを務めています。
田門誠一郎氏
シェルパワークス株式会社執行役員

BtoB法人営業の経験が豊富で、営業マネジャー、営業推進、営業本部長を歴任。現在はシェルパワークス株式会社で営業マネジメント変革やSFA定着支援などに従事しています。
林侑平
株式会社ベーシック ferret事業部マーケティング部マーケティング責任者

Web広告代理店での経験後、ベーシックに入社。カスタマーサクセス部門の立ち上げやセールス部門責任者などを経て、現在はオフラインマーケティングを統括し、年間50回以上のセミナーに登壇しています。

ご来場特典

来場者には、シェルパワークス株式会社代表取締役社長米倉達哉氏の著書『セールスマネジメントモデル』（クロスメディア・パブリッシング）がプレゼントされます。SFAの項目設計に加え、営業組織やセールスマネジメントに関する理解を深める機会として活用できるでしょう。

申し込み方法

本交流会への参加は事前申込制です。以下のPeatixイベントページよりお申し込みください。

セミナー詳細はこちら

主催企業について

株式会社ベーシック

株式会社ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用した業務自動化ツール「workrun」や営業支援AIエージェント「ferret Sales Agent」などを提供し、企業の生産性向上を支援しています。その他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」やフォーム作成管理ツール「formrun」など、多様なプロダクトを展開しています。