株式会社プエンテ、AI導入コンサル「ナレッジコア」に税理士事務所・内部統制向け特化パックを提供開始

ナレッジコアとは

「御社のノウハウを、使うほど賢くなる資産に」をコンセプトに、組織に眠るノウハウをAIが活用できる形に変換し、「蓄積→活用→分析→改善」という知識の複利ループを毎月の業務のなかで回し続けるための導入コンサルティングサービスです。

株式会社プエンテは以下の3つを約束しています。

最終判断は人が行い、AIは下作業・ドラフト・チェック・根拠整理といった準備を担当します。
導入前後の効果をダッシュボードで数値可視化し、複利で積み上がる成果を「見える化」します。
作成したノウハウは顧客の所有物とし、運用のみを株式会社プエンテが受託します。

業種特化パック2種の概要

今回提供が開始された2つのパックは、いずれも「判断・評価の主体は人・組織のまま」とし、AIは規制上センシティブな確定業務には踏み込まず、その手前の準備・証跡整理までを担う設計です。

1. 税理士事務所向けパック

繁忙期の残業常態化や、ベテランへのノウハウ属人化といった課題に対し、AIが以下の準備業務を担当します。

証憑からの仕訳ドラフト・試算表案の生成（科目・税区分は履歴と事務所ルールを参照）
決算整理・別表の下書きデータ作成と自動チェック、前期比の異常検知
定型問い合わせへの根拠付きドラフト回答の生成

期待できる効果として、1社あたりの記帳時間削減、月次締めリードタイムの短縮、決算準備工数の削減と申告後修正の減少、一次回答時間の短縮とテンプレート再利用率の向上を見込みます。なお、税務代理・税務書類の作成・税務相談の確定は、必ず税理士が実行します。

2. 内部統制（J-SOX）・内部監査向けパック

J-SOX（金融商品取引法に基づく内部統制報告制度）の改訂に伴う評価範囲の拡大やIT対応の増加、人手不足という課題に対し、AIが以下の準備業務を担当します。

業務記述書・フローチャート・RCM（リスクコントロールマトリクス）の前年差分抽出と更新ドラフト作成
統制評価テスト計画・サンプル抽出・調書のドラフト作成
リスクベース監査計画・調書・指摘のドラフト作成、是正フォロー未完了アラート

期待できる効果として、文書整備・年次更新工数の削減、テスト工数の削減と外部監査人の手戻り減少、是正フォロー完了率の向上とリスクカバレッジの拡大を見込みます。なお、経営者評価および内部監査の主体は会社のままとし、AIは準備・証跡整理に限定します。

開発背景

税理士事務所・内部統制／内部監査のいずれの領域も、専門的な最終判断そのものよりも、その手前にある証憑整理・文書更新・調書作成・一次回答といった「準備業務」に多くの時間が費やされ、属人化と繁忙期の負荷集中を招いてきました。一方で、これらの領域は規制対応が求められるため、AIに最終判断を委ねることはできません。

株式会社プエンテは「判断は人、準備はAI」という設計思想のもと、AIを準備業務に限定しつつ、その成果を毎月積み上げていくことで、組織全体の処理速度が上がっていく仕組みを構築してきました。市場調査から開発実装まで手掛ける総合AIコンサルティングの知見を、規制対応が必要な現場でも安全に使える形へ落とし込んだものが、今回の業種特化パックです。

今後の展開

導入プロセスは3段階で提供されます。まず対象2〜3業務でのベースライン計測（Phase 0）、次に1部門でのパイロット運用と効果計測（Phase 1）、そして効果確認部門への横展開と月次改善ループの定着（Phase 2）です。これにより、無理なく複利効果を積み上げていくことを目指します。今後は、実証で得られた知見をもとに、対応業種・対応業務の拡充が進められる予定です。