ワンダフルフライ、AI営業支援CRM「ProSales」を500名規模のIT企業に導入 – AI活用前提の営業データ基盤を構築し、営業DXを推進

ワンダフルフライ、AI営業支援CRM「ProSales」を500名規模のIT企業に導入 – AI活用前提の営業データ基盤を構築し、営業DXを推進

大規模営業組織が直面する課題を解決

近年、多くの企業がCRM（顧客関係管理システム）を導入し、顧客情報や商談情報、活動履歴といった営業データを蓄積しています。しかし、数百名規模の大規模な営業組織では、「データを蓄積する」ことと「データを活用する」ことの間に大きな隔たりが生じがちです。

具体的には、営業担当者や部門ごとにCRMの入力方法や案件管理方法にばらつきが生じ、データの品質維持が困難になるケースが多く見られます。これにより、蓄積された営業データを営業判断や案件分析、ノウハウ共有に十分に活用できないという課題が浮上していました。

今回導入されたIT企業も、Salesforceに蓄積されたデータを十分に活用しきれていない状況にあり、データ構造と運用ルールの見直しが求められていました。ProSalesは、このような大規模組織特有の課題に対し、営業情報の標準化とAI活用を両立させることで、業務効率化と組織全体の意思決定支援を実現します。

AI活用を前提とした営業データ基盤の構築

ProSalesの導入では、以下の内容が実施されました。

  • 既存CRM（Salesforceなど）から顧客情報、商談情報、活動履歴などの営業データを移行

  • 重複データや未使用データを整理し、営業データをクレンジング（品質向上）

  • AI分析を前提とした営業データ構造の再設計

  • 入力ルール・案件管理ルールを標準化

  • 社内システムとのAPI連携

これらの取り組みにより、単なるデータ移行ではなく、営業担当者の入力負荷を抑えつつ、管理者による案件把握、営業ノウハウの共有、そしてAIによる案件分析や次回アクション提案に活用しやすい営業データ基盤が構築されました。

ProSalesの主な特長

ProSalesは、一般的なCRM機能に加え、AIによる営業支援機能を搭載している点が大きな特長です。これにより、営業担当者は日々の業務において以下のようなAIのサポートを受けられます。

  • 活動履歴の入力支援: AIチャット形式での入力や活動履歴の要約を支援し、入力工数を削減します。

  • 商談内容の要約: 複雑な商談内容をAIが自動で要約し、迅速な情報共有を可能にします。

  • 案件分析: 蓄積されたデータをもとにAIが案件を分析し、優先的に対応すべき案件や状況を可視化します。

  • 次回アクションの提案: 営業活動データに基づいて、AIが次の最適な行動を提案し、営業判断を支援します。

これらの機能は、Salesforceなどの汎用的なCRMが幅広い営業・顧客管理に対応するのに対し、ProSalesは営業現場でのAI活用に重点を置いている点で差別化されています。

導入による具体的なメリット

ProSalesの導入により、以下のような具体的な効果が期待できます。

  • 営業入力負荷の削減: AIによる入力支援で、営業担当者の入力工数を削減し、活動履歴の登録頻度と品質が向上します。

  • 営業データ品質の向上: 入力ルールや案件管理ルールが標準化されることで、組織全体で統一された高品質な営業データが蓄積されます。

  • 管理者のマネジメント効率化: AIが営業活動データを整理・分析するため、管理者は優先すべき案件や営業状況を容易に把握でき、管理工数を削減できます。

  • 営業ノウハウの共有: 活動履歴や提案内容が組織全体で蓄積・活用されるため、属人化しがちな営業ノウハウの共有が促進されます。

  • AI活用に適した営業データ基盤の整備: AI活用を前提としたデータ環境が整備されることで、営業活動データの蓄積・分析・活用がスムーズに進み、営業担当者の判断と行動がAIによって支援されます。

今後の展望

ワンダフルフライ株式会社は、今回のCRM移行とAI営業基盤整備に続き、今後もProSalesの機能強化を進めていくとしています。具体的には、AI OCR（光学文字認識）による名刺情報の自動登録やタスク管理機能との連携、さらには営業データをもとにした商談リスク分析や受注確度予測、営業戦略の提案など、営業担当者と管理者双方を支援するAI機能を順次拡充していく計画です。

ワンダフルフライ株式会社は、「ProSales」を通じて、企業の営業DXと生産性向上をこれからも支援していく方針です。

製品に関する情報

AI営業支援CRM「ProSales」の詳細については、以下のページをご覧ください。

https://www.saasforce.co.jp/prosales/

ワンダフルフライ株式会社について

  • 会社名：ワンダフルフライ株式会社（Wonderful Fly Co., Ltd.）

  • 所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 VORT日本橋本町7F

  • 代表者：代表取締役 平田 雅子

  • 事業内容：AIアプリ自動生成プラットフォーム「AI FreeCode Service」／営業支援CRM「ProSales」／AI設計書自動生成サービス「ワンダーロボ・リバースサービス」／AIプロジェクト管理プラットフォーム「ProPM」／企業向けAIエージェント構築支援サービス など

  • 会社URL：https://www.wonderfulfly.com/

  • お問い合わせ先URL：https://www.saasforce.co.jp/contact/